Поддержите The Moscow Times

Подписывайтесь на Русскую службу The Moscow Times в Telegram

Подписаться

Американцы высоко оценили российский урожай

Пшеница будет собрана и отправлена на экспорт в близких к рекордным количествах

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Минсельхоз США (USDA), аналитическая служба которого считается одной из самых авторитетных в мире, представил первый прогноз урожая пшеницы на 2021 г. Россия, крупнейший экспортер этой культуры последние как минимум пять лет, может собрать 85 млн т, пишут аналитики USDA. Это почти столько же, сколько и в прошлом году, причина — расширение площадей под озимой пшеницей, сказано в отчете. Американские аналитики не включают в прогноз урожай в Крыму — около 1 млн т в год, по данным региональных властей.

Слишком оптимистический прогноз

Очень высокие оценки, оказавшиеся для нового сезона заметно выше ожиданий рынка, комментирует американские данные директор отраслевого аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.

Формально, как и пишут американские аналитики, в России рекордные площади под озимыми, соглашается гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. В апреле министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев говорил о 19,4 млн га под озимыми зерновыми культурами. Рылько не исключает, что американцы могут недооценить состояние озимых в России.

Крупнейшие российские аналитические агентства — ИКАР и «Совэкон», а также аналитический центр «Русагротранса», лидера рынка зерновозов, первые прогнозы традиционно дают еще осенью, после озимого сева. Тогда прогнозы на урожай пшеницы были нерадужными: 76,8–78,7 млн т. Из-за засушливой осени ситуация складывалась крайне неблагоприятная — растения вошли в зиму в одном из худших за последние 10 лет состоянии, напоминает Сизов. Часть посевов просто не взошла, вспоминает руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский.

Спасительная зима на юге и ледяная корка в центре 

Спасла урожай зима. На юге она была идеальной с достаточным количеством осадков, без серьезных морозов, перечисляет Сизов. Благоприятной была погода и весной на юге — в основном зерновом регионе России, ситуация складывается в целом неплохо, продолжает он. Именно из-за основного фактора юга «Совэкон» улучшил прогноз по пшенице до 80,7 млн т. Зимой ситуация на юге «здорово выровнялась», соглашается Павенский — он ожидает урожай пшеницы в 80,6 млн т.

ИКАР, напротив, последний прогноз ухудшил: не 79,5 млн, а только 79 млн т, рассказал гендиректор института Дмитрий Рылько. Зимне-весенняя гибель и ухудшение состояния озимых в центральной России оказались еще больше, чем все думали, и их будет очень тяжело компенсировать, объясняет эксперт. Кроме того, по словам Рылько, до конца не понятна ситуация в Поволжье.

Центр и Поволжье выглядят хуже среднего, говорит и Сизов: зима поначалу радовала, но потом оттепели начали чередоваться с морозами, возникла ледяная корка, а она не дает дышать растениям и даже вырывает их из земли, особенно в низинах. По его данным, в Липецкой, Тамбовской областях и на северо-востоке Воронежской фермеры местами пересевали до 50% площадей.

Яровой сев пока прилично отстает от прошлогоднего, но тогда весна была очень ранняя, помнит Сизов, ситуация не критическая: «Похожими темпами сеяли в 2018 г., и все успели сделать».

В части яровых есть определенные риски из-за прогнозируемого в ближайшие недели существенного повышения температур при незначительных осадках в Поволжье и на Урале, предупреждает Павенский: это может скорректировать оценки урожая в сторону уменьшения, если жара продлится дольше и распространится на другие регионы.

Сдержанный оптимизм российского Минсельхоза

Российский Минсельхоз пока осторожничает в оценках. Достаточное количество осадков в сочетании с увеличением количества минеральных удобрений способствовали улучшению озимых, пострадавших от неблагоприятных погодных условий прошлой осенью, сообщил VTimes представитель ведомства. В тех регионах, где произошла частичная гибель озимых, идет пересев площадей яровыми зерновыми и техническими культурами, это распространенная практика в подобных случаях, продолжает он.

Меры приняты, они позволят заложить основу для хорошего урожая, резюмировал представитель Минсельхоза России: при благоприятных погодных условиях урожай, надеется Минсельхоз, достигнет в 2021 г. среднемноголетних значений. Окончательный прогноз будет дан после завершения весенних полевых работ. По данным Росстата, в среднем в 2016–2020 гг. Россия собирала порядка 125 млн т ежегодно. В январе вице-премьер Виктория Абрамченко говорила о примерно 131 млн т зерновых.

В 2020 г. Россия собрала 132,9 млн т зерна, включая 85,9 млн т пшеницы, по данным Росстата. Больше было только в исторически рекордном 2017 году – 135,5 млн т и 86 млн т соответственно. На этот год «Совэкон» прогнозирует общий сбор зерновых в 128,4 млн т, «Русагротранс» — «около 128 млн т», ИКАР — 127 млн т. Общая оценка американского минсельхоза урожая зерновых в России — 126,55 млн т без Крыма (порядка 1–1,5 млн т ежегодно) и некоторых культур, как гречиха, рис и зернобобовые, учитываемых Росстатом.

Что с экспортом

Российский экспорт пшеницы в сезоне 2021/22 (длится с июля по июнь), по данным USDA, составит 40 млн т, что позволит стране остаться крупнейшим поставщиком этой культуры на мировой рынок. Общий экспорт, с учетом фуражного (кормового) зерна, из России может достичь 49,45 млн т, считает USDA.

Российский Минсельхоз данных об экспорте в следующем сельскохозяйственном году не дает даже ориентировочных. Не последнюю роль, вероятно, здесь играют введенные правительством ограничения на экспорт зерновых в попытке сдержать цены на внутреннем рынке.

Квота против цен

После декабрьской критики Владимира Путина о росте цен на основные продукты питания правительство с февраля ввело квоту на экспорт зерновых в размере 17,5 млн т с 15 февраля по 30 июня, то есть до конца сезона. Кроме этого, вывозимые в пределах квоты зерновые облагаются пошлиной: пшеница с марта в размере 50 евро за тонну (против 25 евро в феврале), кукуруза и ячмень с 15 марта — в 25 и 10 евро за тонну соответственно. На отгрузки сверх квоты действует пошлина 50% от стоимости товара, но не менее 100 евро за тонну.

Со 2 июня бессрочно начнет действовать механизм плавающей пошлины, так называемый зерновой демпфер. При стоимости пшеницы выше $200 за тонну пшеницы, а ячменя и кукурузы — выше $185 за тонну трейдеры должны заплатить 70% с разницы между индикативной ценой в $200 ($185) и фактической стоимостью зерна по контракту в порту Новороссийска (на условиях FOB — с погрузкой на борт).

Минсельхоз, по словам его представителя, намерен сохранить как «постоянно действующую меру» квотирование экспорта зерна. Оно будет применяться во второй половине сельхозгода на основании отдельного постановления, а размер квоты — рассчитываться на основе потребления и показателей экспорта в первой половине сезона, объясняет собеседник VTimes. «Ее действие позволяет обеспечивать необходимые запасы зерна на внутреннем рынке, а также стабильные цены на базовые продукты питания — мукомольную, крупяную, хлебопекарную, мясо-молочную продукцию и яйца», — перечисляет представитель аграрного ведомства.

Российские аналитики не исключают, что экспорт зерновых в 2021/22 сельхозгоду может оказаться даже лучше, чем в нынешнем. Ко 2 мая Россия поставила на внешние рынки 43,7 млн т, включая 34,9 млн т пшеницы, ссылается Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза на оперативные данные таможни.

Павенский из «Русагротранса» ожидает экспорта до конца этого сельхозгода «под 49 млн т зерновых, в том числе 38 млн т пшеницы» — благодаря замене постоянной пошлины на плавающую со 2 июня и росту определенной торговой активности на этом фоне; оценка «Совэкона» — 50,8 млн т и 38,8 млн т соответственно. С учетом высоких переходящих запасов — больше было только после рекордного урожая 2017 г. — Павенский видит экспортный потенциал и в следующем сельхозгоду — даже выше прогнозируемого им уровня этого сезона.

С запасами не все так однозначно, указывает Рылько из ИКАРа: «Реальные переходящие запасы могут оказаться существенно ниже, чем дает официальная статистика. Пока мы, вслед за рынком, „не видим“ того, что дает Росстат». Рылько допускает экспорт пшеницы нового сезона до 39 млн т, но не исключает, что реальный экспорт может оказаться ниже — может сказаться как более низкий потенциал зерна к вывозу, так и государственное регулирование.

Например, экспортная квота, если она останется в том же виде, как сейчас, рассчитывается преимущественно на основе данных о поставках крупнейших экспортеров в первом полугодии, тогда как работа нишевых компаний, активно работающих во второй половине сезона, например на Дальнем Востоке или с Ираном, наоборот, оказывается ограниченной, объясняет Рылько. По его мнению, стратегической задачи — по сдерживанию внутренних цен — квота не решает.

Предстоит конкуренция

Все будет зависеть от способности российских экспортеров конкурировать по цене на мировом рынке с соседними странами — конкурентами, резюмирует Павенский, с точки зрения цены пока все складывается неплохо — спрос на пшеницу нового урожая находится на уровне  $267–270 за тонну против $190 в преддверии прошлого сезона.

Цены на новый урожай действительно хорошие, но экспортная пошлина изымает много денег у растениеводов, замечает Рылько: «У них была бы возможность очень хорошо заработать, а теперь эти деньги забирает государство и только частично вернет их в сектор через демпфер».

В феврале аналитики «Совэкона» оценили  финансовые последствия только от утвержденных зерновых пошлин для российских фермеров в сезонах 2020/21 и 2021/22 в 211 млрд руб., или $2,8 млрд при курсе доллара 75 руб., и это без учета потерь производителей сахарной свеклы и масличных, связанных с регулированием цен на сахар и угрозой введения экспортной пошлины на масло. Введение зернового демпфера, по расчетам «Совэкона», означает изъятие из российского растениеводства еще 360 млрд руб. ($4,8 млрд).

Издержки растениеводов растут по всему миру, но российские аграрии будут отрезаны от возможности их оперативно и полностью компенсировать, указывает Рылько.

читать еще

Подпишитесь на нашу рассылку