Рост процентных ставок и ограничения Центробанка привели не просто к замедлению розничного кредитования, но к снижению портфеля кредитов населению. За декабрь он, по данным ЦБ, уменьшился на 192 млрд руб. (0,5%) до 36,97 трлн руб. на 31 декабря. Это первое сокращение розничного портфеля с мая 2022 г.
Провал произошел за счет потребительских кредитов. Они сокращались уже в октябре-ноябре, но тогда ЦБ объяснял это секьюритизацией части портфеля – переупаковкой в ценные бумаги. С поправкой на это кредиты все же росли (0,1% в ноябре). Но в декабре даже с этой корректировкой «потребительское кредитование сжалось на 1,9%», пишет ЦБ. Регулятор объясняет это высокими ставками и своей жесткой политикой, которая заставила банки повысить требования к заемщикам. Так же объяснял декабрьский провал крупнейший кредитор россиян Сбербанк: он за месяц выдал всего 125 млрд руб. потребительских ссуд, и его портфель таких кредитов за месяц сократился на 3,1%.
Вялый рост в других видах кредитов не смог компенсировать этот спад. Ипотечный портфель вырос на 71 млрд руб. (0,4%) до 20,1 трлн руб. Основной вклад вносит льготная семейная ипотека: по этой программе выдано 183 из 291 млрд руб. кредитов в декабре, а всего по госпрограммам – 239 млрд (82%). На рыночных условиях россияне взяли ипотеки всего на 52 млрд руб. – многолетний минимум. Рост сохраняется во многом из-за того, что люди стали реже гасить кредиты досрочно. При таких ставках это невыгодно, и льготные кредиты будут обслуживаться по графику – десятки лет, на которые они были выданы, объяснил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, обратив внимание на то, что при росте портфеля (на 13,4% за год после 34,5% в 2023 г.) сумма, потраченная на выплаты по ипотеке практически не изменилась – примерно 2,5 трлн руб. в 2024 г.
Резко затормозило и автокредитование: в декабре портфель вырос всего на 11 млрд руб. до 2,6 триллиона. С марта по сентябрь портфель прибавлял по 4–5% в месяц, но после повышения утилизационного сбора с 1 октября автокредитование «увеличивается очень сдержанно», констатирует ЦБ: 1,2% в ноябре и 0,4% в декабре.
Быстрый рост сохраняется только в кредитных картах, на которые, по данным ЦБ, приходится уже 27% от портфеля потребительских ссуд (22% годом ранее). Ставки по кредиткам выше, чем по другим займам и поэтому они менее чувствительны к росту ключевой ставки, объясняет регулятор, кроме того, высокие ставки по вкладам стимулировали людей сберегать деньги, используя для оплаты текущих расходов льготные периоды по картам. У крупных банков на задолженность в льготном периоде сейчас приходится от трети до половины всей задолженности по кредитным картам, отмечал ЦБ.
Качество портфеля ЦБ, по словам Данилова, не беспокоит. Просроченная задолженность по ипотеке за год чуть подросла выросла (с 0,6% до 0,8%), но остается меньше 1%. По потребительским ссудам она выше – около 8%, а в среднем остается стабильной: 1,7 трлн руб., или 4,6% на конец года. При этом 30% просроченной задолженности (491 млрд руб. на конец ноября) приходилось на кредитные карты, оценивало бюро кредитных историй «Скоринг-бюро».
За прошлый год долг россиян перед банками вырос на 14,2%. В этом году ЦБ пока ожидает замедления до 6-11%, в том числе ипотеки – до 8-13%, но в феврале регулятор, по словам Данилова, сильно пересмотрит прогноз.
